Un jeune homme est banni par son père car il a accidentellement tué un vicieux adversaire lors d'un combat de rue. Alors qu'il traverse la Chine, il rencontre un mendiant mourant qui lui demande de veiller sur sa femme et sa fille, abandonnées 15 ans plus tôt. Le jeune homme les retrouve, décide de leur venir financièrement en aide et s'installe dans leur village.
Au même moment, un tournoi d'arts martiaux se prépare et les participants qui arrivent de toutes parts sont curieusement assassinés par deux cruels Japonais. Un puissant chef loca semble être l'instigateur du carnage.
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